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湖南大学
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宝安理财规划师培训班宝安哪里有理财规划师培训

〖授课方式〗广东理财规划师培训周末班

〖课程名称〗宝安理财规划师培训班宝安哪里有理财规划师培训

〖发布单位〗蛇口公共营养师培训学校 → 进入主页

〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议

〖学习时间〗2个月

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2015年08月06日

〖主办地区〗广东 [招生培训]

〖开课地点〗深圳市南山区南头桃园路171号平安银行大厦18楼

〖百度搜索〗

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专业咨询:

咨询热线:188 9856 2886 0755-8624 1879(占线遇忙请加Q-Q        

Q-Q:130 3797 948 联系人:白金 罗老师

凡是通过此联系方式报读的学员一律享受8折优惠!

 

考试介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

学习内容主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

培训对象

银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

认证机构

国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询国家职业资格工作网

考试时间及报考时间

2015年报考时间:915日—25  

考试时间:一级:1121日;二三级:1122

理财规划师

3-2

08:30-10:00 理论知识考试 

10:30-12:30 专业能力考核 

14:00-15:30 二级综合评审

上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

1

08:30-10:00 理论知识考试 

10:30-12:30 专业能力考核 

14:00-16:00 综合评审

专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

报考条件

助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

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学费标准:

助理理财规划师:3980

理财规划师:5980

高级理财规划师:8580

注册报名费、教材费、报考费实收。

咨询热线:188 9856 2886

电话:0755-8624 1879(占线遇忙请加Q-Q)
Q-Q:130 3797 948

联系人:罗老师  

 

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