一、培训师资
所有培训教师均为相关领域的着名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。
二、资格认证
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
三、考试时间
考试时间为每年5月和11月
四、培训教材
《理财规划师国家职业资格培训教程》
该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。
五、证 书
考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书
六、考试科目
基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
七、提交资料：
单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）；
身份证复印件2份；
学历证明原件（原件留存审核并留复印件2份）；
二寸免冠蓝底证件照2张、一寸照片4张，同底电子版照片文件1份；
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