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2014杭州理财规划师三级培训

〖授课方式〗浙江理财规划师培训日常班

〖课程名称〗2014杭州理财规划师三级培训

〖发布单位〗杭州广联教育培训中心 → 进入主页

〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议

〖发布者IP〗183.2.42.44

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2015年04月16日

〖主办地区〗浙江 [招生培训]

〖开课地点〗杭州文一路80号省委党校

〖百度搜索〗

杭州理财规划师三级培训

【培训课程特色】

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金。

【培训对象】

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2009年11月份考试的学员。

【培训目标】

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

【报考条件】

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

【课程内容】

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解六

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