〖授课方式〗上海理财规划师培训日常班

〖课程名称〗双证班培训-（CHFP）(RFP)

〖发布单位〗上海东方财富管理专修学院 → 进入主页

〖原　　价〗面议　　　　〖优 惠 价〗面议

〖发布者IP〗116.236.230.250

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2015年04月15日

〖主办地区〗上海 [招生培训]

〖开课地点〗上海市徐汇区龙田路190号

〖百度搜索〗理财规划师,国际会计,cma

国家理财规划师（CHFP）和美国注册财务策划师 (RFP)

双证班培训招生简章

国家认证：国家理财规划师—-认证机构》》》国家劳动和社会保障部。

国际认证：美国注册财务策划师RFP---认证机构》》》美国注册财务策划师协会。

一、关于国家理财规划师（CHFP）

理财规划师(ChFP)是国家劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

通过培训，取得培训合格证书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

二、关于美国注册财务策划师（RFP）

美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。

现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理及理财服务等职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

三、课程设置

国家理财规划师与美国注册财务策划师双证班课程体系，是将家庭（个人）理财与企业理财有效结合的课程组合方式，通过对个人财务与企业财务的全面管理，能够有效地帮助专业人士为客户提供全方位的理财规划服务。

1、基础课程­­——理财规划师国家职业资格认证课程

理财规划师是由中华人民共和国劳动与社会保障部制定的国家职业标准，运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务人员的专业称谓。

考试科目：基础知识、实操知识、综合评审。

2、高级课程——美国注册财务策划师（RFP）

RFP（Registered Financial Planners）是由美国注册财务策划师协会颁发的注册财务策划师资格。20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。1983年美国注册财务策划师协会率先成立。在美国财务策划已成为最受欢迎的职业，早在1997年注册财务策划师的平均年薪就已经达到11万美元。因此注册财务策划师资格也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。

考试科目：财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、高级理财策划。

通过国家理财规划师三级以上者可免考《财务策划基础》、《投资策划》、《保险计划及退休计划》

公司介绍：

上海东方财富管理专修学院是东方财富网下属学院，主要开展金融财经类专业培训业务。专注于开展金融职业实训、各类金融理财证书考培辅导及各类管理培训课程。

东方财富网（股票代码:300059），是中国金融行业中最专业最权威的财经门户网站，提供全方位的综合财经新闻和金融市场资讯，内容覆盖股票、财经、证券、金融、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、保险等诸多金融领域。

我院秉持“8至80岁，人人学理财”的教育普及理念，以专业与务实的精神，致力于成为面向国民的理财学科应用教育普及者，并为各类理财机构及专业人士提供进一步专业深造的交流平台。

学院将坚持发展自主知识产权为主，以专注务实的态度和不断创新的精神，结合自身的特点，坚持走实用性、本土化的特色，构建符合市场需求的本土化课程与教学课程体系。

四、课程报读条件：

1、理财规划师国家职业资格认证（三级）

报考国家职业三级助理理财规划师的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。　

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 2、理财规划师国家职业资格认证（二级）

报考国家职业资格二级理财规划师的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 3、美国注册财务策划师(RFP)

报考美国注册财务策划师（RFP），只要具备以下条件中的一条即可：

（1）具有大学专科及以上学历证书，经国家理财规划师（三级）以上正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书者可免考《财务策划基础》《投资策划》《保险计划及退休计划》。

（2）大专以上学历或中级以上职称

（3）具有三年以上相关工作经验者

（5）从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣者。

五、培训方式：

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

为方便学员的线上学习，我们专门有一套先进的线上学习系统，通过该学习系统，可以实现如下几个功能：

①随时掌握学员的学习进度，包括在每一个学习内容上，停留了多长时间，完成的百分比为多少；

②精确了解学员的学习掌握情况，包括每个学员练习和试题的完成情况，学习的薄弱点；

③在以上基础上，可以进行个性化辅导教学，比如针对学员的学习薄弱点进行辅导，为每一个学员设计不同的学习课程。

在完成了线上课程之后，我们提供了面对面的线下冲刺授课，进行考前的精讲和冲刺辅导。

2、全面授

所有培训教师均为均为从事国际金融行业的专家，全部已获得"美国注册财务策划师"专业资格，超过5年以上的教学经验，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

六、收费

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

   收费：14800元 （含两个证书考试培训所需的培训费、教材费、考试报名费及一年会员年费）

2、全面授