〖授课方式〗上海高级会计师培训日常班

〖课程名称〗上海理财规划师(二级）国家职业资格认证培训

〖发布单位〗上海金程教育 → 进入主页

〖原　　价〗面议　　　　〖优 惠 价〗面议

〖发布者IP〗183.2.40.17

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2015年04月04日

〖主办地区〗上海 [招生培训]

〖开课地点〗上海金程教育 杨浦区松花江路2539号|徐汇区广元西路45号|浦东新区张杨路601号|松江区文汇路四期

〖百度搜索〗上海理财规划,理财规划师,国家职业资格

一、培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 
2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 
3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 
4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 
5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 
6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

二、培训师资
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者。师资实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。 

三、资格认证
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

四、考试时间 
考试时间为每年5月和11月

五、授课方式和培训费用

费用说明：
1、上述培训价格包括考试指定使用教材一套和随堂课程讲义资料，不包含（鉴定费、考试费、金融计算器及其他相关费用）
2、所有学费均包含教材费用，各班次赠送资料有所不同
3、金程教育保留最终解释权
优惠措施：
1、金程教育老学员可享受培训费8.5折的优惠，在校学生凭学生证享受9折的优惠
2、学员3人或3人以上同时报名，享受95折优惠；公司团体报名请直接洽机构部
3、参加金程教育举办的多种活动及讲座。
4、学员学习专区，面向学员免费开放，论坛资料免费下载。
5、学员继续参加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/证券/期货培训、保荐人、财务顾问享受折扣价。

备注：未通过考试者，满足培训全勤条件的，可免费重读下期相应班级，但仅限一次，凭考试成绩单办理，未参加考试者不得重读

六、培训教材
《理财规划师国家职业资格培训教程》（三本）
该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

七、证　　书
考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（二级）。 

八、报考条件
只需具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上。 
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 

九、考试科目
基础知识、专业能力、综合评审。考试题型均为选择题，考试形式均为上机考试。

十、考试咨询
国家理财规划师二级面授培训具体情况请咨询客服人员