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武汉理财规划师培训
一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
洞悉现代金融理财理论；
熟悉掌握各项理财工具；
提高为客户服务的综合技能；
具备较高的金融理财职业道德。
二、招生对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
从事收藏、典当工作的相关人员；
理财相关专业的毕业生、高年级在校生；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
三、培训课程特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。
四、招生条件
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职业工作3年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。
（2）具有博士学位（含同等学历），从事本职业工作3年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。
（3）具有硕士学位（含同等学历），从事本职业工作6年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。
（4）具有学士学位（含同等学历），从事本职业工作9年以上，经培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书者。
五、课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
六、考试与证书
（1）由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
2）取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。
（3）证书防伪标记：
1、证书内页和封二、封三采用隔色彩红印刷；
2、证书内页和封二、封三、底边采用LDBZH浮雕印刷；
3、证书内页使用ZHYZG水印纸；
4、证书内页第二页套印了中华人民共和国人力资源和社会保障部印章；
5、证书内页第三页发证机关加盖了“湖北省人力资源和社会保障厅技能鉴定专用章”
6、内页第一页的国徽有红色荧光；
7、证书内页第八页加印了证书查询网址和查询电话
七、报考资料及联系方式
报考资料：身份证、学历证书复印件各三份、工作证明、两寸彩色照片四张。
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