〖授课方式〗浙江其它资格认证培训远程班
〖课程名称〗金华理财规划师培训招生
〖发布单位〗金华人力资源考证培训中心 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖学习时间〗2-3月
〖开课形式〗随到随学
〖更新日期〗2015年04月11日
〖主办地区〗浙江 [招生培训]
〖开课地点〗金华市将军路427号恒大商务中心3楼
〖百度搜索〗
机构简介：金华广联职业技能培训中心总部位于杭州省委党校，目前在上海，杭州，萧山，宁波，温州台州，金华都有分校，是浙江省最具影响力的职业技能培训学校，是金华劳动局指定的职业技能培训中心。具有心理咨询师，公共营养师，人力资源管理师，黄金投资分析师等众多培训课程，都具有金华职业技能最高等级的培训资质，是你事业成功的忠实伙伴。
我们可以做：
1、资深教师授课，助您考证轻松过关。
2、融于国学精髓，助您迅速提升职业能力。
3、构筑交流平台，助您快速发展人脉。
教学特色
1. 专业权威的辅导机构，畅通的信息渠道，最权威的师资，有命题、教材编委、阅卷等相关经历，可以对考试重点和难点准确把握。
2. 最齐全的课后配套练习，除两本配套同步练习之外，还有多套考试模拟卷和复习题，以及历年考试真题辅导。
3. 课程由专业师资面授与多媒体教学相结合，学员可以更直观更生动的领会课程的知识点。 4. 课堂互动学习，让学生对考试的难点和没有掌握的要点进行提问，授课老师当场进行解答和分析。
5. 复习课上采用仿真模拟考试，对同期考试学员进行一个摸底和测验，使考生提前熟悉考试过程，做好充分的考前准备，结束后对考试内容进行讲解和分析
一、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、理财规划师【报考条件】
助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
五、【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
六、【考核和证书颁发】
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
七.【国家职业资格证书】
证书发布机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部
全国通用，网上注册、无需年审，终身有效。
【本单位培训承诺】
学员参加全国职业资格证书考试一次未通过，可免费参加下一期的课程培训，直到考过为止，只需交纳补考费。
八、【全国统考及授课时间】
全国统考时间：每年5月，11月
【本中心培训特色】：面授+网络+实习+社会实践+系列讲座”综合的学习方式
九、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
国家职业资格二级（技师）4900元 国家职业资格三级3900元
十、【报考资料及联系方式】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表
2、两寸免冠白底彩色照片四张
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份
4、专业工作年限证明并加该单位公章
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