模块一、上市抉择

1、企业要不要上市？
2、分析企业上市动机 
3、企业的盈利模式适合上市？
4、企业上市优缺点解析
5、CFO为企业上市先做评估
　案例：某民营集团上市前的抉择 　 　 　 

模块二：上市准备工作

1、选择好"财务顾问" 
2、组建企业上市筹备组
3、规划企业"上市方案" 　 
　选择中介机构
　　1) 上市通道 - 券商、保荐人
　　2) 会计师
　　3) 律师 
　　4) 财经公关
　选择上市地点
　　1）主板和创业板的上市卖点完全不同
　　2）海外上市的企业卖点有何不同 - 哪类企业适合到境外上市 -"反向收购"借壳上市 - 海外市场允许"做空" 
　　3）比较境内外上市的主要差别
　　　案例：某新材料企业美国上市之痛
　选择PE/VC
　　1）如何判断PE/VC
　　2）如何跟PE/VC打交道 
　　3）跟PE接触时应注意什么？ 
　　4）小心"对赌协议"
　　　案例：某知名PE投资逻辑 

模块三、上市前合规改造

1、治理结构改造 
2、业务合规改造 
3、财务合规改造 
4、主要改造注意事项 
5、合规改造的思路

模块四、上市改制

1、企业改制方案设计 
2、资产重组 
3、关联交易的设计
4、私募融资设计 
5、股权结构设计
6、公司治理结构 
7、公司管理结构 
8、成立股份公司 
9、改制过程中的税收筹划 
10、进入上市辅导期
　案例：介绍某知名上市公司改制 

模块五、上市业绩规划

1、投资人对发行人的业绩要求
　1.1只接受"直线业绩" 
　1.2不接受"曲线业绩"
2、企业的持续盈利能力
　2.1预测企业未来3-5年的业绩 
　2.2预测行业走势和市场 
　2.3预测企业产品的上升空间 
　2.4预测企业业绩的增长空间 
　2.5行业竞争态势
3、企业的成长性
　3.1 治理结构 
　3.2 管理团队 
　3.3 实际控制人 
　3.4 价值保障体系  
4、提升业绩指标的策略
　用好三个杠杆 
　　- 绩效杠杆 
　　- 交易杠杆 
　　- 关联杠杆
　业绩是"做"出来的： 用好"会计假设和估测"
5、募集资金的使用计划
6 、讲出"好故事"
　案例：某上市公司"样板型"招股说明书

模块六、上市发行：申报、询价、发行

1、制作上市材料：招股说明书 
2、发审委申报 
3、路演、询价 
4、基金经理、投资者更多关注 
5、网上申购 
6、公开发行 
7、限售股 

模块七、上市后的企业价值管理

1、业绩预测 
2、业绩披露 
3、信息公布 
4、与投资者沟通 　 

培训收益: