〖授课方式〗浙江理财规划师培训日常班

〖课程名称〗2014杭州理财规划师二级培训

〖发布单位〗杭州广联教育培训中心 → 进入主页

〖原　　价〗面议　　　　〖优 惠 价〗面议

〖发布者IP〗183.2.42.44

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2015年04月16日

〖主办地区〗浙江 [招生培训]

〖开课地点〗杭州文一路80号省委党校

〖百度搜索〗

杭州广联教育理财规划师二级培训

中华人民共和国人力资源和社会保障部据美国财务趋势调查报告显示，理财规划师的中等收入已达年薪20万美元，很多人远远超出这一数字，而且他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。目前，我国银行、保险等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌认为，未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业，一位好的理财规划师年薪将达到100万。据美国金融策划联合会调查显示，理财规划师工作性质有四个特点：工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大，是名副其实的“金领”职业。随着金融业的国际化发展，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国理财规划师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。资格认证本着立足中国现实国情和现行的法律制度的精神，坚持“国际化规格与本土化内容相结合”的原则，兼顾理论性和操作性，适用于所有有志于从事理财规划师职业的人。便于区分那些非的协会认证证书。根据国务院办公厅《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发号）精神以及人社部发号，人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部 /民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文，明确规定：凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。

其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止；全国性行业协会、学会等社会团体自行设置的应及时清理，确有必要的，经业务主管单位审核同意，报国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止或调整为专业培训根据新修订的《理财规划师国家职业标准》，国家理财规划师共分三个级别：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家理财规划师一级目前国家还没有进行考试认证）：

一、培训目标

通过培训，学员应该能够：l 洞悉现代金融理财理论；l 熟悉掌握各项理财工具；l 提高为客户服务的综合技能；l 具备较高的金融理财职业道德。

二、招生对象

● 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

●证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

● 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

● 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

● 从事收藏、典当工作的相关人员；

● 理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

● 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、培训课程特色

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

四、招生条件

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

五、课程设置

理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

六、学时及培训费

二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时

三级：面授90学时, 考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时二级： 4900元/人 三级： 3900元/人以上费用包括教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件、理财计算机费用等

七、考试与证书

由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

八、全国统考及授课时间

全国统考时间5月中旬、11月中旬考试，考试分理论考试、技能考试、综合评审(二级)三个环节。

九、报考资料及方式

报考资料：身份证、学历证书原件及复印件各两份、工作证明、两寸免冠彩色照片四张。