〖授课方式〗浙江理财规划师培训周末班

〖课程名称〗杭州理财规划师

〖发布单位〗杭州广联教育培训有限公司 → 进入主页

〖原　　价〗￥3,900　　　　〖优 惠 价〗￥3,900

〖学习时间〗12天

〖开课形式〗滚动开班

〖更新日期〗2015年01月27日

〖主办地区〗浙江 [招生培训]

〖开课地点〗杭州市文一路80号省委党校社会主义学院108室

〖百度搜索〗理财规划师,理财培训,理财规划

杭州理财师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。

【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6.根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

【报考条件】

助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【考核和证书颁发】

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

【全国统考及授课时间】

全国统考时间2013年11月

开课时间：2013年7月28日开始上课

上课地点：浙江省委党校（杭州市文一路80号）

【收费标准】

费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
国家职业资格二级（技师）4900元         国家职业资格三级3900元

【报考资料及联系方式】
    1、填写国家职业资格统一鉴定申报表                    
    2、两寸免冠白底彩色照片四张          
    3、身份证、学历证书原件及复印件各一份              
    4、专业工作年限证明并加该单位公章        
地址：浙江省委党校社会主义学院1楼108室(杭州市文一路80号)

电话：0571-85521969 QQ:1183916630 15355015637程老师