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理财规划师资格认证培训

〖授课方式〗山东理财规划师培训日常班

〖课程名称〗理财规划师资格认证培训

〖发布单位〗山东省劳动和社会保障学会青岛培训基地 → 进入主页

〖原　　价〗~~￥3,600~~　　　　〖优惠价〗￥3,000

〖发布者IP〗218.20.40.220

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2015年04月08日

〖主办地区〗山东 [招生培训]

〖开课地点〗青岛市市南区宁夏路288号慧谷软件园（原市南软件产业基地）G5楼9层

〖百度搜索〗理财规划师,助理理财规划,职业资格

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理财规划（Financial Planning）是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划师（Financial Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

一、参加人员

从事财务、银行、保险、证券、投资、贷款等职业的相关人员以及热爱理财规划事业的有志之士。

二、报考要求

证书名称	报名条件
理财规划师（二级）	1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（三级）	1、连续从事本职业6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

三、理财规划师课程安排

1、理财规划师基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析

4、理财规划工作要求 5、理财规划的法律基础 6、消费支出规划

7、教育规划 8、风险管理和保险规划 9、税收规划

10、投资规划 11、退休养老规划 12、财产分配与传承规划

四、相关资费

等级标准	助理理财规划师（三级）	理财规划师（二级）
十月特惠	2500元	3500元
十一月正常价格	3200元	4520元
失业证	3000元	4200元

注：1、资费包括培训费、教材费、资料费、考试费及证书工本费等费用。

2、为了迎接“十七大”的顺利召开，在2007年10月31日前报名的人员在“十月特惠”的基础上可再享受95折优惠

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五、关于双证：

1、全国统考，成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资

格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；2、培训结束可获得由青岛市劳动和社会保障局印制的结业证书。

培训地点：山东省劳动和社会保障学会青岛培训基地

山东省劳动和社会保障学会青岛

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性　　别：	男士女士
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