一、考试认证:全国统考,国家人力资源与社会劳动保障部权威认证,中国国家官方唯一认证证书。全国联网查询(www.osta.org.cn/index.html)
二、培训对象:银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等;
三、培训内容:基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求专业知识:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划四、选择仁人的理由 1.获得实战、实用技能 2.拥有优质人脉圈 3.成为中国企业家联盟会员并参加实用HR研讨会 4.进入“仁人高级人才库”,免费优先推荐工作 5.成为“仁人soho兼职猎头顾问” 6.成为“仁人签约讲师”,拥有“高薪”“金饭碗”
五、申报材料:(1)《国家职业资格鉴定申请表》(报名现场填写)(2) 身份证、学历证书复件(原件审验后当时退回);(3) 从事专业工作年限证明;(4) 两寸免冠证件照片(4张)