〖授课方式〗上海公开课培训日常班
〖课程名称〗上海IPO系列-IPO准备
〖发布单位〗高顿财务培训-上海财经大学商学院 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗183.2.41.194
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月07日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗杨浦校区|闸北校区|虹口校区
〖百度搜索〗上海IPO,IPO准备,财务培训
纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。
第1天 IPO背景解析
一、 IPO市场最新趋势
- 国际IPO市场趋势
- 国内IPO市场分析
- IPO和再融资继续放量
- 流动性趋紧主导结构性市场
- 通胀压力增加可能促使刺激政策退出
- 动态市盈率水平仍处于底部水平
- 房地产从紧政策
二、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的解读
- 四项改革措施
- 改善“摇号制度”
- 扩大询价对象范围
- 全面淡化窗口指导
- 严格监管不诚信报价
- 新股发行向中小投资者利益倾斜
- 有助于缩小新股发行的“三高”现象
三、 解密IPO产业链“潜规则”
- 投行收入：首发PE越高赚得越多
- 三方联合：互相勾兑扮靓公司业绩
- 案例：“数据门”—— 赛迪顾问涉嫌数据造假
- 蛋糕巨大：百亿产业链鱼龙混杂
- 31个IPO被否，承销商谁最失意
- 2009年券商IPO承销收入同比翻番
- 收入流向大券商
- 政策市场带来高波动
第2天 IPO准备实务
四、 IPO准备过程
- 美国IPO准备过程
- 建立IPO团队：CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)、律师、资产评估机构
- 挑选承销商
- 尽职调查
- 初步申请
- 路演和定价
- 国内IPO申请前过程
- 国内IPO申购过程
- 国内IPO上市过程
五、 海外IPO的三大准备
- 外部环境的掣肘
- 关注所处行业的景气度、聚集度和宏观资本市场的形势
- 选择一个好的投行
- 内部因素的审视
- 充分理解自身的发展战略
- 做好固化股权架构的准备
- 上市前的人才启用与规划
- CFO必备素质
- 熟悉会计、财务与业务
- 熟悉融资和国际资本市场的运作规则
- 在资本市场上代表公司跟投资者沟通
- 协助公司制定发展战略
六、 成功路演的十大原则
七、 IPO失意折戟的主要原因
- 资产存疑
- 案例：宁波立立电子
- 募投之伤
- 案例：上海超日太阳能
- 内控不利
- 案例：福建榕基软件
- 财务疑云
- 案例：南京磐能电力
- 成长性不足
- 案例：上海奇想青晨
- 独立性差
- 案例：芜湖安得物流
- 规模过小
- 股权结构存疑
- 案例：天津巴莫科技
- 上市前外资股东股权转回境内
- 案例：海伦钢琴
- 调控企业利润
- PE腐败
第3天 IPO财务准备
八、 企业IPO，蜜糖还是毒药?
- 价值被低估，是选错了人家还是投错了胎?
- 维护费用高昂，想说爱你不容易
- 监控繁琐，处处暗礁
- 面向公众影响灵活性，为了上市出卖自由
九、 上市公司IPO财务准备
- IPO估值模型
- 收益折现法
- 类比法
- 股份制改造过程中的会计制度的衔接
- 按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整
- 检查、完善存货管理系统及其它内控制度
- 新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
- 将产权关系明晰并确定关联方
- 理顺技术研究开发费用资本化问题
- 无形资产的评估入账
- 财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施
- 如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整
- 改制前财务策略的实施与战略的衔接
十、 IPO审计注意事项
- 项目前期安排
- 了解行业背景
- 评价风险因素
- 审计规划
- 审计过程控制
- 总体分析
- 现金流量表与资产负债表及损益表之间的勾稽核对
- 内控建立、内控审核
- 重大合同摘录
- 涉税事项的调整
- 收支审批整理
- 成本的考量
- 需要遵循的法律法规
- 需要采取的特殊审计手法
- 审计工作底稿编制
- 横向与纵向的反复沟通与协调
- 审计应当关注的重要问题
- 设计会计政策、会计估计应当考虑的因素
- 税务方面的问题
- 新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
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