一、项目背景：
（一）项目介绍：
理财资讯师通常是指按照理财分析的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供相关咨询服务和完整解决方案的专业人员。是具有与之相对应的责任、权限、职务的咨询工作的基本单元。
（二）项目前景：
随着金融业的国际化发展，理财资讯已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财资讯职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财资讯将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财资讯专业人员认证的需求也日益迫切，具备理财专业水准的人士必将成为中国金融职场的新宠儿。因此，人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心推出“理财资讯”职业岗位培训认证项目，正是迎合金融职场的市场需求，具有良好的发展前景
二、培训内容：
（一）通用知识
1、理财与现代经济生活
2、理财的基本原则
3、相关法律法规
4、诚信教育
（二）实务知识
1、公司理财概述
2、公司筹资管理
3、公司投资管理
4、公司利润决策
5、公司营运资本管理
6、公司重组
7、个人理财基础理论
8、个人（家庭）财产的计量与管理
9、个人收入与所得税筹划
10、个人家庭理财活动
（三）实践技能
技能1：现代企业制度与公司理财
技能2：理财
技能3：单位实习
技能4：就业培训
技能5：就业指导
三、课程特色：
1、政府官员的通用知识教学；
2、院校教师的案例分析教学；
3、行业专家的行为导向教学。
四、学习对象：
1、 欲从事理财咨询行业社会各界人士；
民办教育机构理财咨询职业岗位培训的工作人员。
五、师资团队：
由政府官员、院校教授、行业专家组成的强大师资团队。领衔主讲部分专家教师如下：
六、收费标准：（注：以人民币收款）
1、报名注册费20元/人；2、课程培训费3800元/人；3、教材资料费另收；4、考试考核费400元/人；5、就业指导费（注：就业费由学员自愿缴纳）。说明：按单位收费标准确定。
七、开学日期：
1、白班、4、6、8、10、12月周六上下午上课；
3、5、7、9、11月周日上下午上课。
2、晚班：4、6、8、10、12月一、三、五晚上6：30—9：00上课；
3、5、7、09、11月二、四、六晚上6：30—9：00上课。
八、考试证书：
每月最后一个周六或周日全天考试考核（具体以通知为准）。培训考试合格，由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发《理财资讯师职业培训证书》和北京合诚汇智学校《HCHZ理财资讯师岗位能力证书》。多层防伪，权威证书；电子注册，全国使用。
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